Menu
Dette er en guide, der skal vise dig hvordan du kommer godt igang med at bruge BusinessMate.
Når du har tilmeldt dig BusinessMate, får du tilsendt en mail med følgende oplysninger.
– ClientID
– Username
– Password
– Link til BusinessMate login side
Disse oplysninger skal du bruge til dit første login.
Du er nu oprettet i BusinessMate.
Den bruger der tilmelder sig, og logger ind først, bliver oprettet som tenant owner samt bliver det første medlem af grupperne “Organization Administrators” og “Table Administrators”. Du kan herefter videre give nogle af ansvarsområderne, som det passer din virksomhed.
Du er nu oprettet i BusinessMate og har adgang til din tenant, og skal igang med at opbygge din virksomhed. Mange af de basale konfigurationer er allerede blevet sat op for dig, for at give dig et hurtigt overblik.
Du skal nu bygge dine setting “se settings guide her”
Her ses et screenshot af et “tomt” BusinessMate. Sådan ser det ud første gang du logger ind, og skal igang med at bygge.
Når du har klikket på “New Table” skal du give din nye Table et navn og en beskrivelse. Jeg kalder min for “To do”, denne table er tiltænkt igangværende og kommende opgaver.
Vi skal nu igang med at bygge Table,
Du tilføjer de felter som du skal anvende (show more – giver dig adgang til alle de datatyper du kan anvende)
Når du har gemt dit første form layout, så kan du definere dit list layout eller dit kanban- layout
Administrations menuen (de tre prikker) giver adgang til at konfigurere lister og kanban.
Når man har valgt listes & kanbans, kan man tilføje et view af en af de to typer.
Ved et liste view definere man felter der skal vises, og hvordan de skal sorteres.
Vælger du kanban view skal du definere hvilket felt der skal udgør de enkelte koloner i kanban’et
hvordan skal blanke værdier håndtere.
Sidst skal du definere overskriften og øvrig tekst der skal fremgå af kanban kortet. Der kan godt være flere felter som indgår i såvel overskrift og beskrivelse på kanban kortet.
